צוואה הינו מסמך משפטי מחייב, במסגרתו אדם מורה כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו. חוק הירושה קובע 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה. ככלל, צוואה שלא נערכה על פי כללים אלו, לא תהיה תקפה. כך גם צוואה בלתי חוקית או שנוגדת את תקנת הציבור. המשיכו לקרוא וגלו מתי צוואה לא תקפה וכיצד צריך לערוך צוואות.
סוגים של צוואות
חוק הירושה מציע 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. צוואה שנערכה באחת מהדרכים הללו הינה צוואה כשרה וחזקה עליה שהיא משקפת את רצונו של המנוח לחלוקת הרכוש שלו לאחר מותו.
סוג ראשון של צוואה – צוואה בכתב יד
לפי סעיף 19, צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. סעיף 25 עשוי לאפשר קיום למרות פגם או חוסר בפרט שאינו מרכיב יסוד. מרכיב היסוד כאן הוא שהצוואה כולה נכתבה ביד המצווה. אין צורך בעדים לצורה זו, אך יש להקפיד על כל דרישות העריכה.
האדם יכול לשבת הוא לבדו ולנסח את צוואתו. עם זאת, רצוי בהחלט לערוך אף צוואה כזו בעזרתו של עורך דין מקרקעין.
סוג שני של צוואה – צוואה בעדים
סעיף 20 לחוק הירושה מורה כיצד תיערך צוואה בעדים. לפי הסעיף, הצוואה תיערך בפני שני עדים, תהיה כתובה או מודפסת, תישא תאריך ותיחתם על ידי המצווה. בנוסף, המצווה יצהיר בפני העדים כי זוהי צוואתו והעדים יחתמו על כך שהמצווה הצהיר זאת בפניהם. גם כאן, הדין מגלה גמישות לגבי התקיימות התנאים לעריכת צוואה. צוואה תוכל להיות תקפה אף אם אינה עומדת בכל ששת התנאים הללו.
אולם ליבת התנאים צריכה להתקיים ואם גם ליבת הכללים לעריכת צוואה בעדים לא מתקיימת, הרי שמדובר בצוואה לא תקפה.
סוג שלישי של צוואה – צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות היא דרך נוספת לעריכת הצוואה על פי חוק. מספר בעלי תפקידים יכולים להיחשב לרשות, אך הרלוונטי ביותר הוא הנוטריון. צוואתו של המוריש תיאמר בעל פה, או תימסר בכתב, לנוטריון. ככל שהצוואה נאמרה בעל פה, הנוטריון יעלה אותה על הכתב. לאחר מכן, הנוטריון יקריא את הצוואה שכתב או שנמסרה לו למצווה, והמצווה יצהיר כי זוהי צוואתו. הנוטריון יחתום על הצוואה חתימה המאשרת את התצהיר.
סוג רביעי של צוואה – צוואה בעל פה
צוואה בעל פה אפשרית לשכיב מרע או למי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, בפני שני עדים השומעים את לשונו. העדים צריכים לערוך זיכרון דברים, לחתום עליו ולהפקידו אצל רשם הירושה בהקדם האפשרי. הצוואה בטלה כעבור חודש לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו אותה, אם המצווה עודנו בחיים, ולא בהכרח חודש לאחר אמירתה.
מתי צוואה לא תקפה עקב פגמים בעריכתה?
האם צוואה שאינה עומדת בכללי העריכה שהוצגו אינה תקפה? התשובה לשאלה זו, מורכבת.
סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי:
לפי סעיף 25, אפשר לקיים צוואה למרות פגמים מסוימים, ואף בהיעדר פרט או הליך מסוים, אם התקיימו מרכיבי היסוד ואין ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. נדרשת החלטה מנומקת ואין מדובר באישור אוטומטי.
אם כן, בית המשפט רשאי להורות על קיום צוואה אף אם נפל פגם בעריכתה. אולם מה נחשב לפגם שאפשר לרפא ומה נחשב לטעות יסודית שהופכת את הצוואה ללא תקפה? סעיף החוק עצמו מעניק תשובה לשאלה זו וקובע מהם מרכיבי היסוד של צוואה שבהיעדרם הצוואה לא תקפה.
- בצוואה בכתב יד, רכיב היסוד הוא שהצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
- בצוואה בעדים, מרכיב היסוד הוא העלאת הצוואה על הכתב והבאתה בפני שני עדים;
- בצוואה בפני רשות, דברי הצוואה נאמרו בפני הרשות או הוגשו לה בידי המצווה עצמו;
- בצוואה בעל פה, המצווה אמר את הצוואה בעצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו, בהיותו שכיב מרע או כשראה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.
היעדר מרכיב יסוד אינו ניתן לריפוי במסלול זה. לעומת זאת, אין לקבוע שהיעדר חתימה מבטל תמיד צוואה בכתב יד: נוסחו של סעיף 25 מאפשר גם ריפוי חוסר בפרט שאינו מרכיב יסוד, בתנאים הקבועים בו. היעדר חתימה עדיין עלול לעורר קושי משמעותי בהוכחת רצונו הסופי של המצווה.
מקרים נוספים בהם צוואה לא תקפה
פגמים בעריכת הצוואה אינם הסיבה היחידה בגינה צוואה לא תהיה תקפה. ניתן למנות מספר סיבות נוספות בגינן צוואה לא תהיה תקפה ומחייבת.
היעדר כשרות לצוות
לפי סעיף 26, צוואה שנעשתה בידי קטין, מי שהוכרז פסול דין או אדם שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה בעת עשייתה, בטלה. יש לבחון את מצבו של המצווה במועד עריכת הצוואה; עצם האבחנה הרפואית או הגיל אינם תחליף לבדיקה זו.
חשוב לציין – אם אתם חוששים שאדם מסוים עשוי להיות במצב של אינו מבין בדבר – אין לתת לו לבצע פעולות משפטיות כדוגמת העברה ללא תמורה ו/או מתנות – שכן התנהלות מעיין זאת עשויה שלא להיות חוקית, ובוודאי שלא מוסרית.
צוואה מאוחרת
לפי סעיף 36, צוואה מאוחרת מבטלת את הקודמת במידה שהוראותיה סותרות אותה, גם בלי ביטול מפורש, אלא אם הצוואה המאוחרת רק מוסיפה עליה. לכן אין להניח שכל צוואה מאוחרת מבטלת אוטומטית את כל קודמותיה; יש לקרוא את המסמכים יחד ולבחון את הוראות הביטול והסתירות.
יחד עם זאת – תמיד מומלץ לבטל את הצוואה הקודמת במלואה.
השפעה בלתי הוגנת
מקרה נוסף בו צוואה לא תהיה תקפה, הוא מקרה בו היא נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת. צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם כלשהו שהוא בעל עניין בצוואה, לא תהיה תקפה. מדובר בעילת ההתנגדות הנפוצה ביותר להתנגדות לצוואות והיא נשמעת כמעט בכל מקרה בו אחד מהיורשים קיבל יותר מחלקו שהיה מקבל בירושה על פי דין, דהיינו בהיעדר צוואה.
צוואה לעדים
סעיף 35 מבטל הוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, היה עד לעשייתה או לקח חלק אחר בעריכתה, או את בן זוגו. אין פירוש הדבר שכל יתר הוראות הצוואה בטלות. הסעיף מחריג צוואה בעל פה; גם בה עשויות להתעורר עילות אחרות, כגון השפעה בלתי הוגנת, לפי הנסיבות.
מתי צוואה לא תקפה | אושר אלקיים ושות' משרד עו"ד
היעדר מרכיבי יסוד, חוסר כשירות והשפעה בלתי הוגנת עשויים להצדיק התנגדות לקיום צוואה. צוואה מאוחרת או מעורבות של זוכה בעריכה עשויות להשפיע על הוראות מסוימות, ויש לבחון כל עילה והיקף בטלות לגופם.
חושבים שנפל פגם שכזה בצוואה שהופך אותה ללא תקפה? מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה? עשו זאת בעזרת אושר אלקיים ושות' משרד עו"ד המתמחה בתיקים מעין אלו וישמח לייצג אתכם בהליך ההתנגדות לצוואה.
לקריאה נוספת: איך כותבים צוואה.
